Instacart fijó el precio de su oferta pública inicial en 30 dólares por acción, en el extremo superior de su rango esperado, una señal del interés de los inversores en nuevas ofertas.
La compañía con sede en San Francisco dijo el lunes por la noche que había vendido 22 millones de acciones a 30 dólares cada una, lo que se ajustaría al extremo superior de su rango de precios previamente planeado de 28 a 30 dólares. A 30 dólares por acción, el valor de mercado de Instacart es de 9.900 millones de dólares, según el recuento de acciones totalmente diluidas de la empresa.
La IPO recauda un total de 660 millones de dólares, de los cuales unos 420 millones se destinarán a la empresa. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq el martes bajo el símbolo CART.
Instacart ha sido una de las OPI más vistas del año, luego de la cotización de la semana pasada del diseñador de chips Arm Holdings (ticker: ARM). En conjunto, se espera que abra una ventana al mercado de OPI, que ha estado tranquilo durante la mayor parte del año. La empresa de software de marketing Clavio también saldrá a bolsa esta semana.
Arm vio una demanda sustancial de sus acciones, y las acciones abrieron un 10% más que su precio de oferta pública inicial, pero el entusiasmo se enfrió. Las acciones cayeron un 4,5% el viernes y cerraron en la misma cantidad el lunes.
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Operar en Instagram el martes y en adelante dependerá de la confianza de los inversores en el futuro de la expansión y rentabilidad de la economía colaborativa. Maplebear, como se conoce formalmente a Instacart, generó 2.550 millones de dólares en ingresos el año pasado, un 39% más que el año anterior. Aproximadamente tres cuartas partes de esos ingresos provinieron del negocio principal de la empresa: entregar alimentos a los hogares con la ayuda de contratistas. El resto se genera a partir de otros servicios y una nueva oferta llamada Instacart Ads, donde los minoristas pagan para mostrar anuncios a los clientes.
Instacart tuvo una pérdida neta de 70 millones de dólares y 73 millones de dólares en 2020 y 2021, respectivamente. Generó 428 millones de dólares en ingresos netos en 2022, aunque la mayor parte provino de un crédito fiscal de 358 millones de dólares.
A 30 dólares por acción, Instacart vale casi cuatro veces sus ventas anuales. DoorDash (DASH), mencionado como competidor en las presentaciones de Instacart, tiene una relación precio-ventas similar de 4,1 veces. DoorDash ha aumentado constantemente sus ventas anuales desde que salió a bolsa en 2020, pero la compañía aún no ha obtenido ganancias por acción.
Instacart incluye UberEats, parte de Uber Technologies
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(UBER) y Shift, propiedad de Target, son competidores.
Instacart, que fue fundada en 2012, Después de una larga espera, se presentó oficialmente para salir a bolsa el 25 de agosto: la empresa fue la primera. Presentó una declaración de registro confidencial Para una posible salida a bolsa en mayo de 2022.
Escriba a Karishma Vanjani a [email protected]
