Después de fijar el precio de la oferta pública inicial en 30 dólares por acción el lunes por la noche (en el extremo superior de su rango esperado), las acciones abrieron en 42 dólares, lo que le dio a la empresa de distribución un valor de mercado de 13.900 millones de dólares según el recuento de acciones totalmente diluidas de la empresa.
La compañía con sede en San Francisco dijo el lunes por la noche que había vendido 22 millones de acciones a 30 dólares cada una, lo que se ajustaría al extremo superior de un rango de precios previamente planeado de 28 a 30 dólares.
La IPO recaudó un total de 660 millones de dólares, de los cuales unos 420 millones fueron para la empresa. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq el martes bajo el símbolo «CART».
Instacart ha sido una de las OPI más vistas del año, luego de la cotización de la semana pasada del diseñador de chips Arm Holdings (ticker: ARM). En conjunto, se espera que abra una ventana al mercado de OPI, que ha estado tranquilo durante la mayor parte del año. La empresa de software de marketing Clavio también saldrá a bolsa esta semana.
Arm vio una demanda sustancial de sus acciones, y las acciones abrieron un 10% más que su precio de oferta pública inicial, pero el entusiasmo se enfrió. Las acciones cayeron un 4,5% el viernes y cerraron en la misma cantidad el lunes.
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Operar en Instagram el martes y en adelante dependerá de la confianza de los inversores en el futuro de la expansión y rentabilidad de la economía colaborativa. Maplebear, como se conoce formalmente a Instacart, generó 2.550 millones de dólares en ingresos el año pasado, un 39% más que el año anterior. Aproximadamente tres cuartas partes de esos ingresos provinieron del negocio principal de la empresa: entregar alimentos a los hogares con la ayuda de contratistas. El resto se genera a partir de otros servicios y una nueva oferta llamada Instacart Ads, donde los minoristas pagan para mostrar anuncios a los clientes.
Instacart tuvo una pérdida neta de 70 millones de dólares y 73 millones de dólares en 2020 y 2021, respectivamente. Generó 428 millones de dólares en ingresos netos en 2022, aunque la mayor parte provino de un crédito fiscal de 358 millones de dólares.
A un precio de salida a bolsa de 30 dólares, Instacart vale casi cuatro veces sus ventas anuales. DoorDash (DASH), mencionado como competidor en las presentaciones de Instacart, tiene una relación precio-ventas similar de 4,1 veces. DoorDash ha aumentado constantemente sus ventas anuales desde que salió a bolsa en 2020, pero la compañía aún no ha obtenido ganancias por acción.
Instacart incluye UberEats, parte de Uber Technologies
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(UBER) y Shift, propiedad de Target, son competidores.
Instacart, que fue fundada en 2012, Después de una larga espera, se presentó oficialmente para salir a bolsa el 25 de agosto: la empresa fue la primera. Presentó una declaración de registro confidencial Para una posible salida a bolsa en mayo de 2022. En su recaudación de fondos privada, Instacart fue valorada en 39 mil millones de dólares, muy lejos de su valoración actual.
Escriba a Karishma Vanjani a [email protected]
