[1/3]Hombres trabajan en una plataforma de perforación eléctrica en el sitio de Chevron en Kersey, Colorado, EE. UU., el 6 de octubre de 2022. REUTERS/Liz Hampton/Foto de archivo Obtener derechos de licencia
23 oct (Reuters) – Chevron (CVX.N) dijo el lunes que había acordado comprar Hess (HES.N) por 53.000 millones de dólares, la segunda megafusión propuesta entre las mayores compañías petroleras estadounidenses después de Exxon Mobil (XOM.N). . ) hizo una oferta de 60 mil millones de dólares por Pioneer Natural Resources a principios de este mes.
El acuerdo propuesto aumenta la competencia entre Chevron, el segundo productor de petróleo y gas de Estados Unidos detrás de Exxon, y lo convierte en un socio inusual de su mayor rival en Guyana, mientras Hess y la CNOOC de China trabajan juntas para desarrollar la perforación. En la nueva productora latinoamericana.
El acuerdo también señala los planes de Chevron de seguir aumentando las inversiones en combustibles fósiles a medida que la demanda de petróleo sigue siendo fuerte y los principales productores utilizan adquisiciones para reponer sus inventarios después de años de subinversión.
Chevron ofreció 1,025 de sus acciones, o 171 dólares por acción, por cada acción de Hess, lo que representa una prima de alrededor del 4,9% con respecto al último cierre de la acción. El valor total del contrato es de 60 mil millones de dólares, incluida la deuda.
Las acciones de Chevron cotizaron un 3% menos antes de la comercialización. Los analistas de RBC dijeron que estaban sorprendidos por el momento del acuerdo y esperaban que la compañía esperara el momento oportuno después del mega acuerdo de Exxon por Pioneer ( PXD.N ).
Tras enormes descubrimientos en los últimos años, Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo, lo que la convierte en uno de los productores más importantes de América Latina, superada sólo por Brasil y México.
Exxon y sus socios Hess y la china CNOOC ( 0883.HK ) son los únicos productores de petróleo que operan en el país. Se espera que sus planes alcancen una producción de 1,2 millones de barriles por día para 2027.
Se espera que el director ejecutivo de Hess Corp, John Hess, se una a la junta directiva de Chevron una vez que se cierre el acuerdo en la primera mitad de 2024.
Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron, dijeron las compañías.
Tras el acuerdo, Chevron dijo que tiene la intención de aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares, por encima de su rango anual de 20.000 millones de dólares, como señal de confianza en los futuros precios de la energía y su generación de efectivo.
Goldman Sachs fue el asesor principal de Hess, mientras que Morgan Stanley fue el asesor principal de Chevron.
Mrinalika Roy informa en Bangalore; Edición de Nivedita Bhattacharjee y Sriraj Kalluvila
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