La compra de Pioneer por parte de Exxon por 60.000 millones de dólares de su rival de esquisto está liderando el camino en los campos petroleros de EE. UU.

Los logotipos de ExxonMobil y Pioneer Natural Resources se ven en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo Obtener derechos de licencia

NUEVA YORK/HOUSTON, 11 oct (Reuters) – ExxonMobil (XOM.N) acordó comprar su rival estadounidense Pioneer Natural Resources (PXD.N) en un acuerdo de acciones valorado en 59.500 millones de dólares. El campo petrolero más grande de Estados Unidos y protegió la producción de bajo costo durante una década.

El acuerdo, valorado en 253 dólares por acción, sería el mayor de Exxon desde que compró Mobil Oil por 81.000 millones de dólares en 1998, años antes de que comenzara el auge del esquisto.

Eso convierte a la mayor compañía petrolera estadounidense en uno de los nombres más exitosos que surgieron de la revolución del esquisto que convirtió al país en el mayor productor de petróleo del mundo durante más de una década.

El acuerdo expirará a principios de 2024, dijeron las empresas el miércoles. Las acciones de Pioneer subieron un 2,4% a 242,90 dólares. Las acciones de Exxon cayeron un 1%.

La oferta de 253 dólares por acción se informó el 1 de octubre. 5 representa una prima del 9% sobre el precio medio del predecesor durante los 30 días anteriores.

Exxon ha salido de un período marcado por profundas pérdidas y fuertes deudas en los últimos dos años, recortando costos, vendiendo docenas de activos y beneficiándose de precios más altos de la energía impulsados ​​por la invasión rusa de Ucrania.

El acuerdo dejaría a cuatro importantes compañías petroleras estadounidenses en control de gran parte del campo de esquisto de la Cuenca Pérmica y su extensa infraestructura petrolera.

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Sin embargo, los expertos antimonopolio dijeron a Reuters la semana pasada que Exxon y Pioneer tienen buenas posibilidades de completar su acuerdo, incluso si enfrentan un intenso escrutinio. Esto se debe a que, a pesar de ser el mayor productor del Pérmico, podrían argumentar que juntos representan una pequeña fracción del vasto mercado mundial de petróleo y gas.

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, ha rechazado la presión política y de los inversores para cambiar de estrategia y adoptar la energía renovable, como lo han hecho las compañías petroleras europeas. A medida que las preocupaciones climáticas se volvieron más apremiantes, enfrentó duras críticas por apegarse a una estrategia de petróleo pesado.

«Las capacidades combinadas de nuestras dos empresas generarán una mayor creación de valor a largo plazo que la que cualquiera de ellas podría lograr de forma independiente», dijo Woods en un comunicado.

La decisión de Exxon dio sus frutos cuando la compañía registró una ganancia de 56 mil millones de dólares el año pasado, solo para ver las pérdidas aumentar a 22 mil millones de dólares dos años después, durante la pandemia de COVID-19.

Según los analistas, la compañía dejó de lado algunas de las enormes ganancias de la subida del precio del petróleo.

Según los analistas de RBC Capital Markets, Pioneer es el mayor operador del Pérmico con el 9% de la producción total, mientras que Exxon ocupa el quinto lugar con un 6%.

«La combinación de ExxonMobil y Pioneer crea una compañía energética diversificada con la mayor huella de pozos de altos ingresos en la Cuenca Pérmica», dijo el director ejecutivo de Pioneer, Scott Sheffield.

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El Pérmico es muy valorado por la industria energética estadounidense debido al costo relativamente bajo de extraer petróleo y gas, con costos de producción bajísimos que promedian 10,50 dólares por barril.

Bajo Sheffield, Pioneer creció a través de adquisiciones rápidas, incluidos acuerdos multimillonarios para DoublePoint Energy y Parsley Energy en 2021.

La compra de Exxon superaría la adquisición por parte de BG Group de la petrolera Shell (SHEL.L) por 53.000 millones de dólares en 2016.

En julio, Exxon llegó a un acuerdo por 4.900 millones de dólares sobre acciones para Denbury, una pequeña compañía petrolera estadounidense con un oleoducto de dióxido de carbono y una red de almacenamiento subterráneo. Esa adquisición tenía como objetivo impulsar el nuevo negocio de bajas emisiones de carbono de Exxon.

Exxon originalmente hizo una oferta en efectivo por Denbury, luego cambió a acciones en el último minuto, lo que refleja tanto el aumento del valor de mercado del objetivo durante las negociaciones como los inversionistas que buscaban cualquier ventaja en las acciones de Exxon.

El precio de las acciones de la compañía petrolera se ha recuperado fuertemente desde principios de 2020, cayendo a alrededor de 30 dólares debido a la caída de los precios del petróleo y el gas. Las acciones de Exxon alcanzaron recientemente un máximo histórico de 120 dólares por acción.

Subendu Deshmukh en Bangalore, Anirban Sen en Nueva York y Sabrina Vale en Houston; Escrito por Gary McWilliams; Edición de Rashmi Aich, Jamie Freed y Sriraj Kalluvila

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El reportero de energía estadounidense se centró en cubrir las operaciones globales de las grandes petroleras desde Houston. Sabrina trabajó anteriormente en Bloomberg y BusinessWeek en Río de Janeiro y The Washington Post en DC, entre otras publicaciones. Habla inglés, francés, portugués, español e italiano. Contacto: [email protected]

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Anirban Sen es el editor en jefe de M&A de EE. UU. en Reuters en Nueva York, donde dirige la cobertura de mega acuerdos. Después de fundar Reuters en Bangalore en 2009, Anirban lo dejó en 2013 para trabajar como reportero de ofertas tecnológicas en varios de los principales medios de noticias empresariales de la India, incluidos The Economic Times y Mint. Anirban se reincorporó a Reuters en 2019 para liderar el equipo de informes financieros, que cubre todo, desde banca de inversión hasta capital de riesgo. Anirban tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de Jadavpur y un diploma de posgrado en Periodismo del Instituto Indio de Periodismo y Nuevos Medios. Contacto:+1 (646) 705 9409

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