Dow Jones Futures: se reanudan las conversaciones sobre el techo de la deuda; Las ganancias de Nvidia son clave para el repunte del mercado

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Las ganancias de Nvidia cobran gran importancia en la próxima semana, y las conversaciones sobre el techo de la deuda se reanudarán el viernes por la noche después de estancarse horas antes.




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Las acciones subieron la semana pasada con la esperanza de un acuerdo de techo de deuda y aliviaron los temores bancarios, con ganancias lideradas por líderes tecnológicos empoderados por IA. nvidia (NVDA), Micro dispositivos avanzados (AMD), servicio ahora (Ahora), Padres de Google letras (Google), Copo de nieve (Nieve) y Palantir Tecnologías (PLTR)

El compuesto Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos de 2023, con el Nasdaq 100 estableciendo sus mejores niveles en más de un año. La Casa Blanca y los líderes del Congreso parecían estar avanzando hacia un acuerdo de techo de deuda a medida que disminuían las preocupaciones sobre los bancos regionales.

El viernes, los negociadores republicanos estancaron las conversaciones sobre el techo de la deuda, diciendo que la Casa Blanca del presidente Biden no estaba siendo razonable. Al mismo tiempo, surgió un informe de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, les había dicho a los ejecutivos bancarios que podrían ser necesarias más fusiones bancarias. Eso golpeó las acciones de los bancos regionales el viernes, aunque subieron fuertemente durante la semana.

Los índices clave sobre la reacción al techo de la deuda y los comentarios de Yellen subieron el viernes, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que quiere un aumento de tasas el próximo mes al mismo tiempo.

Los inversores son optimistas sobre el acuerdo del techo de la deuda. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el viernes por la noche que las negociaciones sobre el techo de la deuda se reanudarían esa noche.

El repunte del mercado de valores está algo fragmentado con una ventaja corta. Sin embargo, los inversores pueden agregar una exposición cuidadosa, aunque muchas acciones no ofrecen oportunidades de compra en este momento.

tesla (DSLA) hizo un buen movimiento en medio de su evento de accionistas la semana pasada, despejando algunas posiciones clave. Pero las acciones de TSLA enfrentan más resistencia.

Ganancias de Nvidia

Las ganancias de Nvidia serán un gran problema en el repunte del mercado el miércoles por la noche. Las acciones de NVDA van bien en el mercado. Es la acción líder de mega capitalización e IA en un repunte del mercado dominado por mega capitalizaciones e IA. Las acciones de Nvidia subieron un 10% la semana pasada y se han extendido significativamente.

Sería saludable que las acciones de Nvidia hicieran una pausa o retrocedieran durante varias semanas. Pero si las ganancias o la orientación de Nvidia decepcionan, NVDA podría verse severamente castigada. Esto tendrá repercusiones para su rival AMD, pero Google y muchas otras jugadas de «IA» impulsarán el mercado.

La participación de ServiceNow en Nvidia y las alianzas relacionadas con la IA comenzaron la semana pasada microsoft (MSFT) SNOW tomó la participación en base a un informe de que podría comprar una empresa de búsqueda de IA. Las acciones de PLTR, una jugada larga de IA, subieron un 23 % en la semana después de un aumento del 28 % en las ganancias de la semana anterior. Las acciones de Google han subido un 14% en lo que va de mayo.

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Otros ingresos importantes

campanilla de febrero, Belleza de elfo (DUENDE), Redes de Palo Alto (PANW) y Deckers al aire libre (sitio) son las empresas notables que obtuvieron ganancias esta semana.

Las acciones de SNOW están en una consolidación de 10 meses. Las acciones de ELF se están consolidando en su línea de 21 días después de una gran racha. Las acciones de PANW están tratando de mantener su línea de 50 días dentro de una nueva base plana volátil. Las acciones de DECK fueron un gran ganador, pero cayeron por debajo de su línea de 50 días la semana pasada en espera (cebolla) y Cajón de los zapatos (Florida) quedaron abrumados por sus resultados.

Las acciones de Nvidia están en movimiento Tabla de clasificación de EII, tiene acciones de ELF en la lista de observación de la clasificación. NIEVE tiene stock EII 50. Ahora el stock está disponible. EII gran capitalización 20.

El video incrustado en el artículo analizaba la acción del mercado semanal y revisaba la configuración de tres jugadas que no son de IA: Grupo de por vida (LTH), Casas de mérito (MES) y Mercado libre (meli)

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren el domingo a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El mercado de valores repuntó la semana pasada, con una amplia brecha entre líderes y rezagados.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,4% en la operación bursátil de la semana pasada. El índice S&P 500 avanzó un 1,65%. El compuesto Nasdaq subió un 3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1,9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 23 puntos básicos la semana pasada hasta el 3,69%, alcanzando un máximo de dos meses.

Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed el próximo mes subieron brevemente al 40% durante la semana en medio de sólidos datos económicos y algunos comentarios pesimistas de los funcionarios del banco central. Pero la posibilidad del viernes se redujo a alrededor del 20%, como dijo Powell, «podremos ver los datos».

Los futuros del crudo estadounidense subieron un 2,2% para cerrar en 71,55 dólares el barril en la semana.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGVaumentó un 5,25%. Ahora las acciones son un gran componente de IGV. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH8,5% más. Las acciones de Nvidia son una gran participación de SMH junto con las acciones de AMD. Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 2,7% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) recibió el 3%. Las acciones de Tesla son la participación número uno en ETF de ArcInvest. Cathie Wood’s Ark también tiene algunas acciones de PLTR.

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SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 0,5%, su quinta pérdida semanal consecutiva. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 4,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBaumentó un 1,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ganó un 1,4%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVcayó un 0,7%.

Selección de fondos SPDR ETF (45El SPDR S&P Regional Bank ETF subió un 2,2% (CrearEl viernes retrocedió un 1,8% pero se recuperó un 7,8%.


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¿Comprar acciones de Tesla?

Las acciones de Tesla subieron un 7,2% la semana pasada a 180,14, recuperándose desde cerca de la línea de 21 días y recuperando la línea de 50 días por primera vez desde principios de abril.

Los inversores respondieron bien al día del accionista de Tesla el martes. El CEO Elon Musk reiteró que el Cybertruck comenzará las entregas este año, mientras que nuevamente insinuó el vehículo de próxima generación. Musk también dijo que Tesla «intentará» algo de publicidad. Como cualquier aspirante a director ejecutivo en 2023, se aseguró de mencionar «IA» varias veces.

Mientras tanto, luego de los recientes descuentos en los vehículos Model 3 e Y en Europa, Tesla ofreció silenciosamente algunos nuevos descuentos de inventario para los vehículos Model 3 de EE. UU. Los descuentos de inventario no reciben los titulares que reciben los recortes de precios oficiales, pero alcanzan márgenes de ganancia similares. El equilibrio entre producción, distribución y precios es la principal historia de Tesla en 2023.

Los inversores pueden ver el movimiento del viernes por encima del promedio móvil de 50 días como un punto de entrada temprano para las acciones de Tesla. Pero puede ser muy agresivo. Tesla todavía se enfrenta a una racha de 200 días que se acerca a los 200. Justo encima de eso hay un punto de compra de 207,89 por encima del máximo del 31 de marzo. Eso es de una consolidación de siete semanas o un punto de compra de doble fondo de tres meses.


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Análisis de recuperación del mercado

El mercado de valores mostró un auge Fuerte la semana pasada, pero el progreso sigue siendo corto. Más adelante en la semana, el S&P 500 alcanzó un máximo de 2023, mientras que el Nasdaq alcanzó un máximo de 2023.

El Russell 2000, impulsado por las acciones bancarias, tuvo una semana sólida pero está cerca de los máximos de 2023. El Dow Jones registró una pequeña ganancia semanal después de romper su línea de 50 días el martes.

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El repunte tecnológico se ha extendido desde acciones de gran capitalización como Google y Nvidia hasta chips de gran capitalización y AMD, nombres de software como ServiceNow y juegos de IA como Palantir. Pero la mayoría ahora se han extendido.

El Nasdaq 100 alcanzó un máximo de 52 semanas, un 3,5% más en la semana. El First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), estaba luchando, subiendo un 2,45%. Se acerca al máximo de 2023.

Pero la amplitud general sigue siendo lenta. Invesco S&P 500 ETF de igual peso (RSP) subió casi un 1%, pero cayó por debajo de su línea de 200 días el viernes. RSP no está más cerca de su máximo de 2023 que de su mínimo del mercado bajista de octubre.

Los perdedores lideraron a los pioneros el viernes después de una amplitud moderadamente positiva el jueves. Pero los nuevos máximos vencieron a los perdedores por segunda sesión consecutiva.

Más allá de las acciones de chips, software y megacapitalización, los constructores de viviendas, los materiales de construcción, los productos médicos y los nombres biofarmacéuticos están obteniendo buenos resultados. Como obras de teatro de viajes y algunas acciones pagadas.

Las existencias relacionadas con el calzado subieron la semana pasada debido a ONON y Foot Locker. Deckers Outdoor, también Artículos deportivos de Dick (DKS), intentarán dar lo mejor de sí mismos.

Las conversaciones sobre el techo de la deuda, las preocupaciones bancarias y los riesgos de recesión son grandes problemas para el repunte del mercado. Si bien Wall Street y los analistas políticos consideran que el acuerdo sobre el techo de la deuda es más optimista, una variedad de titulares podría mover los mercados hacia arriba y hacia abajo en los próximos días.


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Qué hacer ahora

El optimismo del mercado de valores es alto, pero el liderazgo es breve y la amplitud del mercado es cuestionable. Muchas acciones líderes se extienden.

Los inversores que aprovecharon las señales técnicas de compra durante la semana pasada en general han sido recompensados, algunos de manera importante. Pero la exposición general debe ser moderada. Considere obtener una pequeña ganancia de los grandes ganadores. Definitivamente hay un plan de juego.

Se establece una buena cantidad de acciones de varios sectores y podría desaparecer si continúa el repunte del mercado. Así que debes estar preparado.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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