(Bloomberg) — Las acciones europeas subieron antes de un recorte de tasas de interés ampliamente esperado por parte del Banco Central Europeo, mientras los mercados reevaluaban los desafíos de la flexibilización de políticas este año.
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Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias en el índice Stoxx 600 después de que Wall Street alcanzara un nuevo máximo histórico el miércoles. Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables después de que el S&P 500 alcance su récord número 25 este año. Nvidia Corp., un gran beneficiario de la inversión en inteligencia artificial, se convirtió en la primera empresa de chips informáticos en alcanzar los 3 billones de dólares en capitalización de mercado.
«Detrás de gran parte del optimismo que se ve en los mercados, la tecnología sigue liderando el grupo», dijo Matt Stuckey, gerente senior de cartera de Northwest Mutual Wealth Management. «Si nos fijamos en las revisiones de ingresos para ver qué funciona y qué no, la tecnología está liderando el camino».
La atención se centra en el BCE mientras los operadores buscan orientación sobre el camino a seguir para la política monetaria, particularmente de la presidenta Christine Lagarde en una conferencia de prensa. Las opiniones sobre nuevos recortes de tipos este año se han vuelto más cautelosas en un contexto de datos que muestran un crecimiento económico, una inflación y un crecimiento salarial más fuertes de lo esperado.
Mientras los inversores esperan el informe de empleo de Estados Unidos del viernes, una lectura de nóminas privadas publicada el miércoles mostró que la contratación corporativa creció a su ritmo más lento desde principios de año. Mientras tanto, el sector de servicios experimentó la mayor expansión en nueve meses, impulsado por la mayor ganancia mensual en una medida de actividad empresarial desde 2021.
El índice Bloomberg de bonos gubernamentales globales subió por quinta sesión el miércoles, su mejor desempeño desde diciembre, ya que los operadores aumentaron las apuestas de recortes de tasas. El dólar retrocedió cuando las autoridades de Canadá redujeron los costos de endeudamiento el miércoles, lo que centró la atención en la trayectoria de las tasas estadounidenses.
«Todavía hay un poco de optimismo en torno a la capacidad de la Reserva Federal para recortar las tasas a finales de este año», dijo Stuckey de Northwestern Mutual. «Con el Banco de Canadá recortando las tasas y las expectativas de que el BCE lo hará, el ritmo de un ciclo de flexibilización global coordinado está comenzando a ganar algo de fuerza».
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de caer en la sesión anterior, y los mercados descontaron casi por completo dos recortes de tipos de la Reserva Federal en 2024.
En Asia, las acciones subieron por primera vez en tres días, y las acciones indias ampliaron sus ganancias después de que el Primer Ministro Narendra Modi obtuviera el apoyo crucial de dos aliados clave de su coalición.
En Japón, el yen frenó sus ganancias anteriores después de que Toyogi Nakamura, miembro de la junta de políticas del Banco de Japón, dijera que era apropiado mantener la política actual por ahora. La moneda japonesa se recuperó de una liquidación nocturna después de una semana volátil gracias a su papel en los carry trades de los mercados emergentes.
En otros lugares, las acciones inmobiliarias de China estaban en camino de entrar en un mercado bajista tecnológico mientras se cernía el escepticismo sobre los esfuerzos de Beijing para mejorar el sector. El índice de referencia de Bloomberg Intelligence amplió las pérdidas de las acciones de promotores del país hasta el 20% desde mediados de mayo.
En materias primas, el petróleo subió por segunda sesión, ya que Arabia Saudita expresó su preocupación por las perspectivas de la demanda con recortes en los precios del crudo. El cobre lideró los precios de los metales industriales, con un aumento del 1,5%, mientras que el zinc y el níquel agregaron más del 1%.
Lo más destacado de esta semana:
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Ventas minoristas de la eurozona y decisión sobre tipos del BCE, jueves
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Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., comercio, jueves
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Comercio con China, balanza de divisas, plata
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PIB de la eurozona, viernes
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Tasa de desempleo en EE.UU., nóminas no agrícolas, viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
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El Stoxx Europe 600 subía un 0,6% a las 8:30 am, hora de Londres.
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Los futuros del S&P 500 cambiaron poco
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%
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El futuro del Dow Jones Industrial Average cambió poco
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El índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,8%
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El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,9%
monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
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El euro subió un 0,1% a 1,0881 dólares
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El yen japonés apenas varió a 156,17 por dólar.
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El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2609 por dólar.
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La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2794 dólares.
CRIPTOMONEDAS
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Bitcoin cayó un 0,5% a 70.894,4 dólares
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El éter cayó un 0,6% a 3.841,85 dólares.
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,30%.
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El rendimiento del bono alemán a 10 años apenas cambió, en el 2,52%
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El rendimiento británico a 10 años subió un punto básico hasta el 4,19%
bienes
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El crudo Brent subió un 0,6% a 78,89 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,4% a 2.365,63 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
– con la ayuda de Matthew Burgess y Toby Alter.
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